弊所は、M＆Aアドバイザリー業務、バリエーション業務、デゥーデリジェンス業務などのプロセスを着実に踏みながらM&Aコンサルティングサービスを提供させていただきます。
M&Aコンサルティング
跡取りがいない、会社を売却したい・買収したいなどの様々な要因でM＆Aを検討している会社は増加しています。しかし、一概にM&Aといっても、事業再構築や事業承継など何を目的とするか、中堅・中小企業など会社がどのような形態であるかによって、そのスキームは様々です。さらに、それぞれの会社ごとの特徴を理解した上で行わなければM＆Aを行うメリットは損なわれてしまいます。弊所は、財務・会計・税務を中心に、法務やビジネス分野における他の専門家との連帯によって形成したプロジェクトチームが、会社の特徴を理解し、クライアントのニーズに適ったマネジメントを提供いたします。 まず、弊所は、オーナー・事業・社員・ステークホルダーにとって最善の結果とは何かを詳しい調査によって導きます。そして、単なる企業買収や合併のみでなく、最適なパートナーとの引き合わせから有効なスキームによる戦略、意思決定への的確なアドバイスなどによってリスクを回避し、利点の多いプロジェクトの成功を目指します。
M&Aの成立までの流れ
・ロングリストの作成
高精度なスクリーニングによりターゲット候補となる企業を一定条件で絞り込みます。
・ショートリストの作成
条件を明確にし、ロングリストより可能性の高い企業をピックアップし精度を高めていきます。
・ターゲット企業へのアプローチ
シナジー効果を期待できる企業を明確にし、目的やメリットを的確にアプローチすることで、相互理解を深めるようにサポートいたします。
・M&A成功に向けての提案書作成
譲渡企業の情報を譲受企業に提供するための「企業概要書（Information Memorandum「IM」）」、譲受企業が譲渡企業に対してM&Aの実施を打診するために作成する「提携提案書」を作成します。
・交渉戦略の立案
市場調査・分析、売却後まで視野に入れたM&Aの目標設定、目標達成手段など戦略の具体化などを立案していきます。
・M&Aストラクチャーの提案・検証
最適で円滑なストラクチャーを、財務会計、税務、法務、ビジネスなど全ての分野から検討しご提案いたします。
・予備的バリュエーションの実施
予備的バリュエーション、デューデリジェンス、買収スキーム策定や価格交渉といった専門性の高い業務を取りまとめていきます。
・ディール価格のコンセンサス形成
ディールメーカーとして価格などの諸条件をまとめ、双方納得のいく形で契約の成立を円滑に進めてまいります。